(سعيد) صديقان. يعاني من عدم الإنجاب، فيقرر (نبيل) الطبيب مساعدته بطريقة مبتكرة، عبر زراعة جزء من دماغ رجل فقير له. (عبد القوي) – الذي تبرع بالجزء المطلوب – يعاني بعد العملية. أما سعيد فلا تستطيع زوجته الإنجاب رغم نجاح العملية، وتزداد الأمور سوءا.

(Saeed) and (Nabil) are friends. (Saeed) suffers from not having children, so (Nabil) the doctor decides to help him in an innovative way, by transplanting part of a poor man’s brain to him. (Abdel-Qawi) – who donated the required part – suffers after the operation. As for Saeed, his wife cannot have children despite the success of the operation, and things get worse.