في قبيلة كايي، تعود الفرحة مع لم شمل بالا هاتون ووصول رمضان، حتى مع مواجهة عثمان بك وشعبه للتهديد المتزايد من قبل أولوغان وإيلباي، اللذين يتآمران لإضعاف سلطته من خلال تحويل البكاء الآخرين ضده. وسط الفرح، تركز بالا هاتون على أسر عدوتها صوفيا، وإحضارها في النهاية إلى المخيم. في هذه الأثناء، يواجه عثمان بك صراعًا دمويًا ضد أولوغان، الذي، بدعم عسكري خارجي، يحاصره ويعرض أنصاره المخلصين للخطر، تاركًا القبيلة لمحاربة الخيانة والطموح مع التمسك بوحدتهم وإيمانهم.